Namun, saat mencoba memperbaikinya, dia menyadari bahwa stafnya telah dirawat dengan cermat. Sementara itu, Fern terus merajuk mendengar perkataan Frieren.
Namun ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan semua staf sudah siap. Di tempat lain, Serie memberi tahu Sense bahwa banyak kandidat yang tidak layak telah lulus ujian berkat partisipasi Frieren.
Oleh karena itu, sulit untuk mengukur potensi sebenarnya dengan cara normal. Dia tidak bisa membiarkan para penyihir mati nanti di medan pertempuran.
Oleh karena itu, Serie memutuskan untuk menjadi tuan rumah tahap ketiga sendiri, di mana dia dapat menyaring para penyihir dengan damai.
Kemudian, seorang petugas memberi tahu setiap kandidat bahwa Serie akan mewawancarai semua orang secara pribadi. Frieren merasa Serie tidak berniat membiarkan dia dan Fern lulus ujian.
Dia juga memberi tahu Fern bahwa penyihir kuno mungkin akan menggunakan nalurinya untuk memilih kandidat yang dianggapnya cocok sebagai penyihir kelas satu.
Seteelah itu Serie menolak beberapa kandidat. Menariknya, dia juga mendiskualifikasi Frieren karena dia merasa Frieren tidak bisa "memvisualisasikan" dirinya sebagai penyihir kelas satu.
Namun sebelum pergi, penyihir elf memberi tahu Serie bahwa Fern akan melampaui ekspektasinya.
Benar saja, jawaban dan sikap magang penyihir itu mengejutkannya. Penyihir kuno, Serie, meminta Fern menjadi muridnya.